Consultar ventas y registrar abonos

La lista de ventas es el historial de todo lo que se ha vendido. Desde el detalle de una venta usted puede ver sus productos y sus pagos, abonar si el cliente todavía debe, corregir un pago equivocado e imprimir el ticket.

Quién lo hace

Si le falta el permiso de ver, la opción Ventas no aparece en el menú Ventas y, si abre la pantalla por su dirección, el sistema le muestra una página sencilla que dice 403 Forbidden. Si le falta el de abonar, el detalle de la venta no muestra el botón Registrar abono. El rol de ejemplo Vendedor puede ver ventas y abonar; no puede eliminar pagos.

Cada persona ve solo las ventas de las ubicaciones que tiene asignadas.

Paso a paso

1. Ver la lista

Entre a Ventas → Ventas.

La lista muestra una fila por venta:

Al abrir la lista, solo se ven las ventas del mes en curso. Arriba verá el filtro activo, por ejemplo Fecha: 2026-10-01 – 2026-10-31. Para ver más, cambie el filtro Fecha (el embudo, arriba a la derecha) o quítelo con Quitar filtro. También puede filtrar por Cliente y por Bodega, buscar y exportar la lista.

Las ventas anuladas no aparecen. Para verlas, encienda el filtro Incluir anuladas: llevan la etiqueta Anulada.

Presione cualquier fila para abrir su detalle.

2. Leer el detalle de una venta

El título es Venta #9: ese número es el de la venta. Arriba verá los datos generales (Cliente, Bodega, Fecha y Registró, la persona que la capturó) y, si se escribió, la Nota.

La tabla de productos muestra, por línea, la Cantidad, el Precio y el Subtotal. En el detalle, el precio y el subtotal de cada línea se muestran sin IVA, y el Total sí lo incluye, así que la suma de los subtotales no coincide con el total: la diferencia es el IVA. Si la línea tuvo un descuento, aparece debajo del precio. Una línea que se vendió sin tener existencia lleva la etiqueta Vendido sin stock y, entre paréntesis, cuánto de la cantidad no tenía respaldo (por ejemplo, 99939 de 99999).

Más abajo, según la venta, pueden aparecer estas tarjetas:

Arriba a la derecha están los botones Imprimir ticket, Anular venta y ← Ventas. Descargar FEL aparece si la venta ya tiene su factura.

3. Ver los pagos

La tarjeta Pagos muestra el Total, lo Pagado, el Saldo pendiente y una etiqueta: Pagada, Pago parcial o Pendiente (nada pagado todavía). Si hay pagos, una tabla los lista con su Fecha, Método, Cuenta, Referencia, quién los Registró, el Monto y el Comprobante (el documento de respaldo, si se adjuntó). Una venta a crédito sin ningún pago dice Sin pagos registrados (venta a crédito).

4. Registrar un abono

Un abono es un pago que el cliente hace después de la venta. Mientras la venta tenga saldo, verá el botón Registrar abono.

1. Presione Registrar abono. Arriba del formulario aparece el saldo que falta, por ejemplo Registrar abono (saldo Q 94.00).
2. Anote el Monto. No puede ser mayor al saldo.
3. Elija el Método (Efectivo, Transferencia, Cheque, Tarjeta y, si el cliente tiene anticipo, Anticipo aplicado) y la Fecha.
4. Si su empresa tiene cuentas financieras, puede elegir la Cuenta (opcional) en la que entró el dinero. En Referencia (opcional) anote el número de cheque o de transferencia.
5. En Documento de respaldo (opcional) puede subir la foto o el PDF de la boleta: formatos PDF, JPG o PNG, de hasta 5 MB.
6. Presione Confirmar abono.

Verá Abono registrado. y el pago aparece en la tabla; el saldo baja. Si el cliente tiene correo y su empresa conectó el envío de correos, el cliente recibe un comprobante del abono. Si usted tiene un turno de caja abierto y el abono es en efectivo, el dinero se suma a su caja.

Si en lugar de abonar a una sola venta quiere cobrarle a un cliente todo lo que debe, use Cuentas por cobrar, que reparte el monto entre sus ventas pendientes.

5. Eliminar un pago equivocado

Si un pago se registró mal (monto, método o venta equivocada), se puede eliminar. Siempre pide la autorización de un supervisor, sin importar el monto.

1. En la tabla de pagos, presione Eliminar en la fila del pago.
2. Se abre la ventana Autorización de supervisor, que dice Eliminar un pago revierte el abono registrado — un supervisor debe autorizarlo.
3. El supervisor escribe su Usuario del supervisor y su PIN y presiona Eliminar pago.

Si el usuario o el PIN no son correctos, verá Autorización inválida: usuario, PIN o permiso incorrecto. y el pago no se elimina. Con la autorización correcta verá Pago eliminado. y el saldo de la venta vuelve a subir.

6. Imprimir el ticket

Imprimir ticket abre el comprobante de la venta listo para imprimir desde el navegador.

Qué no puede hacer desde aquí

• Cambiar los productos o el cliente de una venta. No hay forma de editarla. Si se equivocó, anúlela y regístrela de nuevo.
• Abonar a una venta anulada, ni abonar más de lo que falta.
• Eliminar un pago sin supervisor.

Una venta anulada se ve «Pendiente». En el detalle de una venta anulada, la tarjeta Pagos muestra el total como pendiente y dice Sin pagos registrados (venta a crédito). Es normal: al anular, los pagos se revierten. El aviso rojo de arriba, Anulada, dice cuándo, quién y por qué.

Errores frecuentes y cómo resolverlos

Siguiente paso

• Anular o eliminar una venta: deshacer una venta.
• Cuentas por cobrar: ver todo lo que le deben y cobrarlo.
• Historial de pagos: ver cada cobro recibido.