Cómo preparar su empresa en EstranetGo
Antes de comprar, vender o llevar el inventario, hay que dar de alta lo básico: dónde trabaja su empresa, quién la usa, qué productos maneja y con quién hace negocio. Todo eso se hace una sola vez, en el panel administrativo, y después se va ajustando.
Esta sección explica cada paso con las pantallas reales. Está pensada para la persona que administra EstranetGo en su empresa.
Quién puede hacerlo. Solo las personas con el rol Admin entran al panel administrativo. La primera persona de la empresa ya lo tiene. Vea La aplicación y el panel administrativo.
Qué se prepara y en qué orden
El orden de abajo es el recomendado: cada paso usa lo que se dio de alta en los anteriores.
| Paso | Qué se hace | Página |
|---|---|---|
| 1 | Dar de alta las ubicaciones: sucursales, bodegas u obras. Todo lo que se compra, se vende o se guarda pertenece a una ubicación. | Ubicaciones |
| 2 | Crear los roles: qué puede hacer cada tipo de persona. | Roles y permisos |
| 3 | Crear los usuarios: cada persona, con su rol y sus ubicaciones. | Usuarios |
| 4 | Revisar los impuestos y organizar el catálogo con categorías, marcas y unidades. | Impuestos · Categorías, marcas y unidades |
| 5 | Dar de alta los productos. | Productos |
| 6 | Dar de alta a los clientes y a los proveedores. | Clientes · Proveedores |
| 7 | Si lo necesita: listas de precio y cuentas financieras. | Listas de precio · Cuentas financieras |
| 8 | Ajustar la configuración del negocio y, si quiere enviar correos, la cuenta de correo. | Configuración del negocio · Correo y notificaciones |
No es obligatorio llenar todo antes de empezar a trabajar. Lo indispensable para operar es: al menos una ubicación, sus usuarios con su rol y sus ubicaciones asignadas, y los productos.
Cómo entrar al panel administrativo
- Entre a EstranetGo con su usuario de administrador.
- En la parte de arriba, a la derecha, presione Panel admin. En el teléfono, abra el menú y busque Panel admin al final.
- En el panel, el menú está a la izquierda, agrupado en Configuración, Empresa y Catálogo. Para regresar a la aplicación, presione el círculo con sus iniciales, arriba a la derecha, y elija Ir a operación.
Los detalles del panel y de cómo se usan sus listas y formularios están en La aplicación y el panel administrativo.
Datos de la empresa de ejemplo
Las capturas de esta sección usan una empresa de demostración llamada Comercial Demo. Tiene dos ubicaciones (Bodega Central y Sucursal Zona 10), cuatro personas, cinco productos, siete clientes y proveedores, y los ajustes más comunes. Nada de eso corresponde a un cliente real.
Glosario
Ubicación. Un lugar de su empresa: una sucursal, una bodega o una obra. Es la misma ficha para los tres.
Rol. El conjunto de permisos que se le da a una persona. Se crea una vez y se asigna a quien corresponda.
Sucursales asignadas. Las ubicaciones con las que puede trabajar una persona. Sin ninguna asignada, no ve nada.
SKU. El código interno de un producto. Debe ser único: el escaneo busca por este valor.
Presentación. Una forma de vender el mismo producto, con su propio precio. Por ejemplo, la unidad suelta y la Caja x24.
NIT. Número de identificación tributaria de un cliente o proveedor.
Lista de precio. Un precio especial para ciertos clientes, ya sea un precio fijo por producto o un porcentaje de descuento.
Cuenta financiera. Una cuenta de banco, una tarjeta o la caja donde entra o sale el dinero de un pago.