Categorías, marcas y unidades

Tres listas sencillas que ayudan a ordenar los productos. Se dan de alta una sola vez, antes de crear los productos, y después se van completando.

Ninguna es obligatoria para crear un producto, pero las tres facilitan buscarlo, filtrarlo y reportar sobre él.

Quién lo hace

Las tres están en Panel admin → Catálogo: Categorías, Unidades y Marcas.

Categorías

Qué muestra la lista

La lista muestra el Nombre, el Codigo corto, el Padre (si es una subcategoría) y el Tipo: Producto o Gasto.

Crear una categoría

1. Presione Crear Categoría.
2. Escriba el Nombre. Es lo único obligatorio.
3. Si quiere, escriba un Codigo corto (por ejemplo, LAC).
4. En Tipo, elija Producto para agrupar productos, o Gasto para agrupar gastos. Viene en Producto.
5. Si es una subcategoría, elija en Categoria padre a la categoría que la contiene.
6. Presione Crear.

El tipo Gasto sirve para clasificar gastos: son las categorías que se ofrecen al registrar un gasto en Compras → Gastos generales (y un gasto de caja chica, si su empresa usa ese módulo). El tipo Producto es para agrupar productos.

Marcas

La lista de Marcas muestra el Nombre, la Descripción y cuántos Productos tiene cada una.

Para crear una, presione Crear Marca, escriba el Nombre (obligatorio) y, si quiere, una Descripción. Después presione Crear.

La marca se muestra junto al nombre del producto cuando se busca por nombre en la aplicación, y sirve para distinguir dos productos que se llaman casi igual.

Atajo: también puede crear una marca o una categoría nueva sin salir del formulario del producto, con el botón + que está junto a esos campos.

Unidades

La lista de Unidades muestra el Nombre, la Abreviatura, si Permite decimales (columna Decimales) y su Unidad base.

Crear una unidad

1. Presione Crear Unidad.
2. Escriba el Nombre (por ejemplo, Caja) y la Abreviatura (por ejemplo, Cja). Los dos son obligatorios.
3. Permite decimales viene encendido. Apáguelo para las cosas que solo se cuentan enteras, como una Unidad; déjelo encendido para lo que se pesa o se mide, como una Libra o un Litro.
4. Unidad base (conversion) y Multiplicador sirven para anotar que una unidad equivale a cierta cantidad de otra. El sistema solo los guarda como dato de referencia: no los usa en ningún cálculo. Para vender por caja, por bolsa o por blíster, use las presentaciones del producto (vea Productos).
5. Presione Crear.

Qué no puede hacer desde aquí

• Asignar la categoría, la marca o la unidad a un producto. Eso se hace en el formulario de cada producto.
• Convertir automáticamente entre unidades. Las equivalencias de venta se manejan con las presentaciones del producto.

Borrar una categoría, una marca o una unidad

En la lista, marque la fila con la casilla de la izquierda, presione Abrir acciones y elija Borrar seleccionados; confirme. Verá el aviso Borrados y el registro desaparece de la lista.

Cuidado. El sistema le permite borrar una categoría, una marca o una unidad aunque haya productos que la usan. Esos productos no se borran: solo quedan sin categoría, sin marca o sin unidad, con el campo vacío. Antes de borrar, piense si de verdad la necesita fuera: para dejar de usar una, basta con no asignarla a productos nuevos.

Errores frecuentes y cómo resolverlos

Siguiente paso

• Impuestos: revisar el IVA antes de crear productos.
• Productos: dar de alta el catálogo, usando estas listas.